光模块、AI芯片、中国建厂主力、AI大厂

一、光模块（AI集群的“高速网线”）：中国主力厂子

全球光模块，中国占70%产能，龙头全在国内

1. 中际旭创（龙头）：800G/1.6T全球第一，英伟达/谷歌/字节最大供应商，订单排到2027
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2. 新易盛：800G/1.6T出货量第二，海外大客户多
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3. 光迅科技（国企）：唯一有光芯片自研能力，高端1.6T/3.2T核心供应商
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4. 天孚通信：光器件龙头，给中际/新易盛供货，英伟达核心供应商
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5. 剑桥科技：海外市场强，800G批量出货
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6. 华工科技：国企，光模块+激光设备，数据中心主力

一句话：中际旭创、新易盛、光迅科技是中国光模块三巨头，全球供货。

 

二、AI芯片（训练/推理，AI的“大脑”）：中国厂子

1）训练芯片（数据中心用，最贵、最核心）

- 华为昇腾（910B/310P）：国内唯一能对标英伟达H100的训练芯片，国家算力基建主力，华为自己建“鲲鹏+昇腾”算力集群
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- 寒武纪（思元590）：最早做AI芯片，给字节/百度供货，训练+推理
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- 壁仞科技（BR100）：性能接近H100，国内顶尖训练芯片，融资百亿
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- 沐曦科技：对标H100，已量产，给国内云厂商供货

2）推理芯片（手机/汽车/云端用）

- 华为昇腾310：手机/自动驾驶/云端推理，国内市占第一
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- 地平线（征程5/6）：车载AI芯片，国内自动驾驶市占第一，给理想/蔚来供货
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- 紫光展锐：手机NPU，中低端手机主力
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- 百度昆仑芯（2代）：百度大模型专用推理芯片，自用+对外供货

一句话：训练芯片靠华为昇腾、壁仞、寒武纪；推理芯片靠地平线、华为、百度。

 

三、中国建AI算力工厂（数据中心/算力集群）的企业

分三类：互联网大厂、国企/运营商、专业IDC

1）互联网大厂（自建自用+对外出租）

- 字节跳动（火山引擎）：全球最大AI算力集群，几万张H100+昇腾，对外租算力
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- 百度（智能云）：自建“文心一言”算力集群，国内最大AI算力服务商
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- 阿里（阿里云）：自建“通义千问”集群，租算力+卖API
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- 腾讯（腾讯云）：自建“混元”集群，算力出租+大模型服务

2）国企/运营商（国家算力基建主力）

- 中国电信（天翼云）：国家“东数西算”核心，建大型AI数据中心
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- 中国移动（移动云）：投资千亿建算力集群，昇腾芯片主力
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- 中国联通（联通云）：算力+大模型服务，国企算力龙头
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- 中科曙光：中科院背景，国产算力第一，建“海光+昇腾”集群，政府/科研主力

3）专业IDC（专门建机房，租给大厂）

- 万国数据：国内最大第三方IDC，给字节/阿里/英伟达建机房
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- 世纪互联：微软Azure中国伙伴，AI算力租赁
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- 光环新网：亚马逊AWS伙伴，数据中心+算力服务

一句话：字节、百度、阿里、腾讯是民营AI算力四巨头；电信、移动、中科曙光是国企主力。

 

四、中国AI大厂（做大模型+算力+应用）

1. 百度：文心一言（国内第一大模型）+ 昆仑芯芯片 + 智能云算力，全栈AI
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2. 字节跳动：豆包大模型 + 火山引擎算力 + 抖音/今日头条应用，C端最强
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3. 阿里：通义千问 + 阿里云算力 + 电商/办公应用，企业服务最强
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4. 腾讯：混元大模型 + 腾讯云算力 + 微信/游戏应用，社交最强
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5. 华为：盘古大模型 + 昇腾芯片 + 鲲鹏服务器 + 算力集群，硬件+自研最强
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6. 商汤科技：日日新大模型 + 计算机视觉 + 自动驾驶，视觉AI龙头
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7. 旷视科技：天元大模型 + 机器人/安防，工业AI主力

一句话：百度、字节、阿里、腾讯、华为是中国AI五巨头，全产业链布局。

 

五、总结（一眼看懂）

- 光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技（中国三强）
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- AI芯片：华为昇腾、壁仞、寒武纪（训练）；地平线、百度昆仑芯（推理）
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- 建算力工厂：字节、百度、阿里、腾讯（民营）；电信、移动、中科曙光（国企）
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- AI大厂：百度、字节、阿里、腾讯、华为（五巨头）

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