5月1日| 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】1、兆易创新：有多个针对机器人领域的MCU新品即将发布。中长期来看2D NAND供应非常紧张 价格可能会持续上行。2、奕东电子：一季度光模块Cage在手订单饱满，已面临产能不足瓶颈。3、中国宝安：友诚科技目前处于北交所上市辅导期。

【游资看点】1、AI服务器架构升级带来电子布性能升级需求暴涨，800G以上交换机同样有望带动Q布需求增长。2022年以来，随着AI服务器、交换器加速往高阶800G提升，带动高频高速CCL和PCB的需求量显著增加。在交换器升级过程中，由于高速传输需求，对CCL材料的介电损耗因数要求逐步提高，当交换器速率提升到1.6T时，所需要的电子布Df值应小于0.001，普通的低介电玻纤布较难达到要求，因此Q布或将成为较好的解决方案，未来若800G以上的交换机出货量持续提升，有望带动Q布的需求进一步增长。

2、第八代自研AI芯片TPU 8t及TPU 8i于Google Cloud Next 2026大会正式发布。这是自TPU诞生以来，Google首度将训练和推理芯片进行分开设计，且在集群组网端引入了更新的配置方案。我们认为，精益化分工的AI硬件基础设施有望进一步提高大模型训练及推理效率，进一步增强“供给降本—需求增加”的“飞轮效应”。从产业链维度来看，继续看好光通信、芯片定制服务、存储、晶圆代工等核心投资方向。