国产替代下的万亿机遇，华为芯片产业链最新行业动态热点一文全解析梳理。

1. 上游核心环节（卡脖子突破重点）

芯原股份(688521)：芯片设计 IP，向麒麟 9020 授权自主 GPU/NPU 架构，提供一站式 IP 解决方案，国内 IP 龙头，全球前 10，华为海思核心 IP 供应商

中芯国际(688981)：晶圆制造，N+2 工艺（7nm 级），良率 91%，为麒麟 / 昇腾提供核心产能，国内唯一量产 7nm FinFET 晶圆厂，全球第五大晶圆代工厂

长电科技(600584)：先进封装，Chiplet、SiP、XDFOI™技术，掌握 4nm 先进封装，全球第三、国内第一封测厂，华为高端芯片核心封测伙伴北方华创(002371)：半导体设备，刻蚀机、PVD/CVD 等设备，通过华为技术验证，国内半导体设备龙头，国产设备率从 15% 提升至 38%

华大九天(301269)：EDA 工具，提供全流程 EDA 解决方案，支持先进工艺设计，国内 EDA 龙头，华为芯片设计国产 EDA 替代核心供应商

2. 中游制造与系统集成（放量核心环节）

华鲲振宇(四川长虹控股)：服务器整机，"鲲鹏 + 昇腾" 双领先级认证，年产能 20 万台，华为计算生态龙头，昇腾服务器市占率约 50%

湘江鲲鹏(拓维信息子公司)："兆瀚" 系列服务器，年产能 10 万台，华为全方位战略伙伴，昇腾服务器出货量第一梯队

神州鲲泰(神州数码)：自有品牌，年产能 50 万台，分销 + 整机双模式，昇腾服务器最大分销商（市占率 > 30%）软通动力、润和软件：提供"硬件 + 软件 + 服务" 一体化解决方案，鲲鹏 / 昇腾生态核心系统集成商，金融、电力等行业案例丰富

3. 下游软件与行业应用（生态增值环节）

中国软件(600536)：麒麟 OS 是 openEuler 重要商业版本，适配鲲鹏 / 昇腾，国产操作系统龙头，国内新增市场装机量占比 50%

海量数据(603138)：openGauss 商业版，高性能分布式数据库，国产数据库龙头，openGauss 生态核心企业

恒生电子(600570)：基于鲲鹏 / 昇腾构建金融行业解决方案，金融 IT 龙头，国内券商核心交易系统市占率超 40%

用友网络(600588)：ERP 系统适配华为芯片，提供企业数字化解决方案，国内 ERP 龙头，企业管理软件市场份额第一4. 配套与基础设施（保障环节）

江波龙(301308)：提供鲲鹏服务器专用内存、SSD 存储解决方案，国产存储芯片龙头，鲲鹏生态存储核心供应商

杰华特(688141)：提供高效电源管理芯片，适配华为服务器 / 终端，国内电源管理芯片龙头，华为海思核心合作伙伴

川润股份(002272)：提供鲲鹏 / 昇腾超节点液冷散热系统，液冷散热龙头，华为智算中心液冷主供，市占率超 30%

光环新网(300383)：提供鲲鹏智算中心基础设施，高算力 IDC 服务，国内 IDC 龙头，华为智算中心核心合作伙伴

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