商业航天密集发射，机器人订单爆了，存储芯片又涨价了。今天翻了一堆消息，5月A股真不是瞎炒。蓝箭朱雀三号中旬就要试回收，星网卫星单月补网50多颗，卫星厂订单直接排到三季度。汇川技术和埃斯顿一季报里都写了“订单同比涨180%”，不是嘴上说说。机器人不是光喊概念了，国家电网真买了100万台，医疗和工厂也在试点。寒武纪财报里国产存储采购占比从35%跳到68%，说明不光是政策在推，实打实的供应链在换。存储这边更实在，SK海力士HBM3良率跟不上，现货溢价42%，美光三星还减了资本开支。长江存储和长鑫的新产线爬坡慢，缺货真没那么容易缓。这三条线，一个比一个靠订单说话，一个比一个有合同在手。