炸锅！但斌豪押AI，[耶]60%仓位all in两大巨头

2026年一季度，但斌的美股持仓曝光，堪称AI赛道的“梭哈式押注”，持仓集中度高到惊人。

他的第一重仓是谷歌，谷歌C和谷歌A合计占比高达38%，稳稳占据组合近四成仓位，成为绝对核心；紧随其后的英伟达占比20%，两大巨头合计拿下近六成仓位，把“all in AI”写进了持仓单。此外，苹果、Meta、特斯拉、台积电、亚马逊、美光科技等科技股也悉数在列，几乎全是AI产业链的核心玩家。

但斌的逻辑很清晰：AI不是短期题材，而是将持续十年以上的结构性机会。谷歌作为全栈AI玩家，从Gemini模型到自研TPU，再到云业务的高增速，盈利确定性在巨头中尤为突出；而英伟达作为算力芯片的绝对霸主，是AI浪潮最直接的受益者。他的持仓从模型、算力、硬件到应用，几乎覆盖了AI产业链的关键环节，赌的就是AI商业化浪潮的长期爆发。

市场对AI的定价早已从“概念”转向“盈利平衡”，但斌的集中押注，本质上是对AI技术落地、巨头业绩兑现的极致信心。

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