覆盖OCS中国受益6家公司：上游核心材料与器件（技术壁垒最高）： 1. 福晶科技：全球激光晶体龙头，提供钒酸钇晶体等核心材料，和腾景科技协同供货谷歌、英伟达～ 2. 腾景科技：谷歌OCS一级供应链，全球MEMS准直器市占率25%，2026年已拿1280万美元订单～ 3. 炬光科技：核心光源供应商，适配英伟达硅光路线，布局半导体激光器和光束整形模块～ 中游制造与代工（产能壁垒突出）： 4. 赛微电子：MEMS代工龙头，谷歌OCS核心芯片代工厂，良率95%，2026年订单能见度80%～ 5. 光库科技：通过收购切入谷歌OCS整机代工，自研1.6T光模块已通过谷歌验证～ 下游整机集成（直面巨头客户）： 6. 德科立：A股唯一向英伟达送样硅基OCS整机的公司，已获海外千万级样机订单，潜力不小呢～ 这些公司都深度绑定谷歌、英伟达，能跟着OCS市场（2029年规模预计超250亿美元）一起成长～