假期热点题材及核心个股梳理

算力租赁
豆包将推出付费订阅版本：标准版连续包月每月68元（连续包年688元）、加强版连续包月每月200元（连续包年2048元）、专业版连续包月每月500元（连续包年5088元）。付费功能将主要专注在复杂任务和生产力场景，如PPT生成、数据分析、影视制作等，免费版本则继续面向用户的日常使用。
（润泽科技、宏景科技、东阳光、润建股份、协创数据、盈峰环境、利通电子）

存储
机构表示，随着存储器需求在各领域全面激增，通用DRAM正以高价格创造利润，这一趋势预计将持续至2027年，届时供应规模将显著提升。
（德明利、香农芯创、兆易创新、江波龙）

绿电
我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。
（大唐发电、金开新能、晶科科技、协鑫能科）

氦气
目前全球氦气市场已彻底拉开“配给制”帷幕，国际三大巨头（林德、法液空、空气产品）全面停止散单报价，仅保障核心长协客户。国内价格紧随国际步伐疯狂跳涨：工业级管束氦气（5N）4月底均价约350-400元/立方米，5月1日跳涨至450-500元/方，截至5月3日，现货价已冲破500-550元/方，两天累计飙涨40%-57%，且普遍有价无市。半导体用6N电子级氦气从4月底约2400-2800元/方，跳涨至5月3日的3800-4200元/方，现货基本断供。
（广钢气体、杭氧股份、华特气体、金宏气体）

光通信
①美股科技巨头“AI烧钱”大战愈演愈烈 微软、亚马逊等四大巨头2026年资本支出合计有望突破7000亿美元。
②Alphabet CFO：将2026年资本支出指引区间上调至1800亿-1900亿美元 预计2027年资本支出较2026年将大幅增长
（光迅科技、杰普特、长芯博创、剑桥科技、光库科技、新易盛）

算力芯片
机构：2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。
（芯原股份、寒武纪、中国长城、海光信息、沐曦股份、龙芯中科、东芯股份）

锂电
据大东时代智库(TD)通过对行业Top20电池厂调研数据显示，2026年5月，中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约249GWh，环比增6.0%，且电池排产已连续三个月刷新历史峰值。
（融捷股份、永杉锂业、盛新锂能、德方纳米、金圆股份、天齐锂业）

铜箔
机构指出，载体铜箔在1.6T光模块中成为不可或缺的核心材料。若1.6T光模块渗透率快速提升，或将带动载体铜箔需求呈倍数级增长。
（铜冠铜箔、方邦股份、德福科技、中一科技）

商业航天
①上海商业航天海上发射技术有限公司成立，注册资本11亿；空间致航官微劳动节官宣：致航一号飞行在即。
②SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。
（中国卫星、西测测试、上海沪工、西部材料、润贝航科、震有科技、陕西华达）

体育
美加墨世界杯将于6月11日至7月19日在美国、加拿大、墨西哥的16座城市举行。海关数据显示，2025年，义乌市体育用品及设备出口116.5亿元，同比增长20.3%；2026年前两个月，这一数据达到23.4亿元，同比增幅进一步攀升至38.5%。
（中体产业、舒华体育、共创草坪、金陵体育）

燃气轮机
美股燃料电池概念股Bloom Energy今年前三个月营收7.51亿美元，同比增长130%，比起市场一致预期高出2亿美元；其中产品销售收入6.53亿美元，同比增加208%。
（航宇科技、杰瑞股份、科泰电源、博盈特焊）


创新药
①2026年ASCO年会将于5月29日至6月2日在芝加哥举行，东吴证券指出，中国创新药企本届ASCO表现进一步从“数量爆发”走向“质量突破”，12家企业13项研究入选LBA，创历史新高。整体来看，国产创新药正加速进入国际高等级临床证据兑现阶段。
②优时比(UCB)正式宣布以22亿美元收购 Candid Therapeutics，成为自免TCE赛道迄今最具分量的并购案之一。
（南新制药、博瑞医药、贝达药业、微芯生物）