【盘前逻辑】：

存储超级周期—27年缺口扩大、估值仍处低位，首推闪迪海力士美光，国内是兆易创新北京君正、江波龙。

AI的PCB上游材料，持续紧缺。从之前的电子布、铜箔到现在的CCL，传播最广的是韩国媒体报道的CCL短缺，过去一个月拿货，现在需要至少等6个月，从事PCB业务20多年了，因为缺CCL而无法生产产品，这种情况还是头一次。利好:生益科技

储能一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%;头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单，储能上游的业绩普遍高于出海算力，重视储能二季度大拐点。利好:天赐材料、湖南裕能等等整个锂电池电解液上下游。

国产算力：

国产GPU在推理侧全面替代NV，后者的市占率将会快速下滑，26年国产三方GPU出货300万台，并且AI推理的需求将会持续1倒到2年，未来AI PC、AI手机等将会持续接力需求。利好：寒武纪、芯原股份、盛科通讯，通富微电。

国产GPU芯片、交换机、封装谷歌超越OpenAl。anthropic 的ARR快速增长，已经超越OpenAl。利好谷歌产业链ocs：腾景科技、徳科力、光库科技

商业航天：

星舰V3首飞窗口已正式敲定，计划于北京时间5月13日06:30-08:43发射。SpaceX加速推进IPO进程，目标估值逾2万亿美元，最快5月提交IPO申请、6月定价；

利好：中国卫星、超捷股份、信科移动、天银机电、信维通信、西部材料，ST诚昌，s7臻雷等。

总结：假期利好有点多，优先看国产链，看持续性紧缺的环节，目前敢于上仓位的地方是OCS，位置好，其他的大涨过后的利好催化，怕被量化割一刀。

以上提到的就有我们布局的方向！圈内的家人们，具体个股操作以圈内为准！

财经股票