$兆易创新(SH603986)$ $中国长城(SZ000066)$ $东芯股份(SH688110)$ 兆易板上稍微减了点，存储几乎都开了板，分歧一直不小，一直说分歧是超额的来源，等哪天大A的存储都像光一样脱离周期吹成长可能就差不多了，大仓位拿着不动。盛合没动，良率和量产进度唯一领先，新股是贵了点所以没法上仓位，通富助攻，intel的涨幅一部分是因为晶圆+封装，另一部分cpu，长城明天还能躺。东芯下午大仓位不动，量大了点跟随寒武纪回落，长线还没到C位。下午兆易出来的点仓位吸了长源东谷，并购切入轮机，潍柴动力、杰瑞新高，且北美电力比较低调。盘后可能国产芯片融资限制会发酵，对存储反而利好，全场pe最低科技股慢慢玩。