康宁核心概念股

一、最强绑定（直接供货/代工，弹性最大）

1）太辰光（300570）
核心逻辑：康宁第一大客户（营收占比70%+），供应康宁60%+的MPO连接器，Meta 60亿订单直接传导，订单同比+300%、毛利率50%+，AI算力连接最纯标的。

2）特发信息（000070）
核心逻辑：康宁认证光纤代工厂，国内外协份额约70%，年代工2000–3000万芯公里；子公司特发光网采购康宁光纤做MPO直供谷歌，AI算力光纤代工+组件双重受益。

3）通鼎互联（002491）
核心逻辑：康宁认证代工厂+核心光棒长协（300吨/年），年代工3000万芯公里低损耗光纤；共享技术、绑定Meta订单，A股康宁链第一梯队。

4）飞凯材料（300398）
核心逻辑：康宁光纤涂覆材料核心供应商，占海外收入40%–50%；全球市占20%–25%，康宁扩产直接拉动涂覆树脂放量。

二、深度合作/认证（强绑定，次高弹性）

5）仕佳光子（688313）
核心逻辑：MPO/MT插芯获康宁认证，进入其数据中心布线方案；PLC分路器合作供货，适配400G/800G光模块，AI光分配受益。

6）亨通光电（600487）
核心逻辑：棒纤缆一体化龙头，向康宁供应高端光棒/光缆组件；空芯光纤技术突破，Meta订单带动配套需求增长。

三、产业链受益（间接关联，弹性中等）

7）长飞光纤（601869）
核心逻辑：全球光纤龙头，光棒自给率100%；AI数据中心光纤量价齐升，北美云厂商订单弹性大，间接受益康宁扩产带来的行业景气。

8）铭普光磁（002902）
核心逻辑：采购康宁光纤做高端光模块（800G LPO），间接供给谷歌/英伟达AI数据中心；无代工资质，属普通下游采购商。

一句话总览：太辰光（连接器）+特发/通鼎（代工）+飞凯（材料）= 康宁链第一梯队；仕佳/亨通深度合作；长飞/铭普产业链间接受益。