现在芯片比较热，特别是存储芯片。但是存储的基础是生产，马斯克准备建工厂制造芯片，总投资预计1190亿美元，这背后的逻辑是半导体设备。当然了，大家会认为人家也不买国内的半导体设备，但是再想一想，长鑫、长存会不会也要扩产能应对国内人工智能发展的需求呢？大漂亮的半导体设备对我们限购，小日子也会跟，自主可控，国产替代是半导体设备的大方向，增长是完全确定的，并且是未来几年的事情。这些龙头一定会迎来大发展，虽然关注度低于芯片设计，但确实是一个稳重求稳的好方向。