$长源东谷(SH603950)$ $兆易创新(SH603986)$ $中国长城(SZ000066)$ 盘面上光通信调整得久给反抽，这里外围指引其实是不及预期，并且美欧都有限制政策出台，包括北美光纤扩产，情绪还在延续就跟前面业绩不行原谅一样，消息全都按利好解读；算力租赁一样，都不管国产推理的替代趋势继续拉；还没释放业绩的国产也是降融资直接无视；包括叠加科技的次新这段小高潮；鑫多多都被科技拉崩了，话说垃圾股确实一有风吹草动容易踩踏。前面说这些是想提示，现在科技主升但有点过热，回调可能近了，后面不好再追高。下午基本没啥操作，就娱乐玩追回来了点中科仪，真空设备国家队。明天前排还有预期，长城看能否涨停过周末就超预期了，东芯缩量小波动不会动，兆易同理在洗脏资金，长源东谷、杰华特会波段做。