光通信模块篇光纤光缆篇一、光模块/光器件组1、东山精密核心产品：光模块结构件、高速连接组件市占率：全球光模块结构件市占约15%–20%，英伟达/微软核心配套商在手订单：约70亿元，排期至2027年

2、光迅科技核心产品：电信/数通光模块、光芯片（EML/DFB）市占率：全球光模块5%–8%（第6）；电信光模块国内第1；25G光芯片自给率70%在手订单：65亿元+，含800G/1.6T批量订单

3、长芯博创核心产品：10G PON OLT、AOC、MPO连接器、高速光组件市占率：10G PON OLT全球28%（第1）；MPO全球25%+（谷歌30%+)、AOC全球18%（第3）在手订单：约40亿元（2026Q1），AI高速连接订单占比60%+

4、泰晶科技核心产品：312.5MHz/625MHz高频晶振（光模块时钟） 市占率：312.5MHz全球40%–50%（国产唯一）；625MHz全球2家可供货（含泰晶）在手订单：12亿元+（光模块+车规），绑定中际旭创/新易盛/英伟达

二、光纤光缆组1、长飞光纤 核心产品：光纤预制棒、单模/空芯光纤光缆市占率：全球光纤光缆12%–13%（第2）；光棒自给率100%；空芯光纤国内60%+在手订单：120亿元+，AI高端光纤占40%，排期至2027年

2、亨通光电核心产品：光纤光缆、海底光缆（海缆）、能源线缆市占率：全球光纤光缆11%–12%（第3）；海缆全球前3；国内高速光缆22%+在手订单：290亿元+（能源200亿+海洋70亿），锁定2–3年业绩

3、杭电股份核心产品：普通/特种光缆、电力电缆、光棒（参股长飞）市占率：国内光缆市占3%–5%；电力电缆区域龙头；光棒依赖长飞在手订单：35亿元+，以运营商集采与电力项目为主

4、通鼎互联核心产品：通信光缆、射频馈线数据中心布线市占率：国内光缆市占4%–6%；特种光缆集采18%+（第1）；馈线18%+（第1）在手订单：70亿元（刚性36.8亿+框架），跨2027年交付

特别说明：光模块：中际旭创/新易盛为全球前二（市占28%/16%）这些个股没在上面列表内(要不已经上涨十倍或者股本偏大不具备再高弹性翻倍潜力所以没写)。

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