分享一则券商观点：
1. 证监会发布：从“赚了多少钱”转向“能解决多难的问题”，科技叙事重构中国资本市场底色。
2. 伊朗通过新的航运规则正式控制霍尔木兹海峡。截至5月3日的一周内，只有40个过境点，而战前平均每天有120个过境点。
3. 特朗普计划邀请英伟达、苹果、埃克森美孚的CEO进行中国之行。官员们预计，除了大豆和波音飞机之外，商业交易有限，重点放在关系上，传时间定在5月14日-15日，36小时。
人工智能：
1. Datadog 和 Fortinet 的财报超预期。卖方：强财报证明 AI 正在带来软件、云安全、可观测性和网络安全的新增需求。
2. 据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。
3. AI投资规模已超越新建住宅，成为美国最 大固定投资类别。
4. 腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加。
5. Token工厂：极致提升“每瓦Token吞吐量”并降低单Token成本，从而将计算设施转型为高效、稳定“生产”Token的工厂。
AI应用：
美股科技板块也有高低切的交易，AI应用软件修复
卫星：
卖方：特斯拉昨日一期10GW项目打预付款，与下单隔了2个月；目前二期40GW订单基本明确为既定供应商，预计6月底、7月初将打预付款。
机器人：
1. 卖方：特斯拉5月份已下批量订单（周产100台）+量产前最 后一轮审厂。预期在5月底-6月左右，t链生产将进入正式量产阶段。
2. 今年一季度，我国人形机器人出口了1701台。
新能源：
1.传津巴布韦锂矿外运手续被卡了，要求在原有基础上再加15个点的税。
2.SpaceX与AI明星初创公司Anthropic同时发布公告，宣布双方达成算力合作伙伴关系，包括太空算力领域的愿景，Anthropic表示“有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力”；同时xAI将解散，不再作为独立公司运营，之后将只剩下SpaceXAI。
3.受益于太空光伏，特朗普访华，光伏出口问题有望改善
港股：
阿里腾讯将于本月13日发布2026年第一季度业绩，重点关注资本开支，如果大超预期的话，恒生科技ETF可能迎来拐点。