AI硬件方向，昨天反抽力度不错，但光纤和光模块大概率是去做双头，空间有限。大家重点还是要盯相对低位的补涨方向，比如电子布、铜箔、PCB和液冷。目前电子布走势健康，PCB补涨力度也很强，铜箔大涨后分歧调整，液冷昨天再次爆发，存储短期过热分化，但高景气逻辑没变，跌下来敢买、加速大涨舍得卖才是关键。AI产业链行情加速扩散，之前超跌的机器人和AI应用昨天果然迎来了轮动上涨，主线依旧还在继续。

AI应用方向，昨天下午突然爆发，核心的逻辑昨天下午解盘的时候也和大家说过了，这边不多说。这波行情昨天才刚起步，接下来有望走出一波短线趋势，周末大概率还会继续发酵。既然应用端已经启动，说明硬件端的炒作空间已经不多了，接下来重点可以向算力和应用端倾斜。硬件板块除了少数核心标的，大多数上方空间有限，不一定跌但性价比不高了~！