今天消息面对应的方向排序第一梯队：AI应用 / AI营销原因：硬件外围降温，应用端有商业化催化。核心看：易点天下、蓝色光标、引力传媒、三人行。第二梯队：机器人原因：特斯拉投产预期 + LG/英伟达合作讨论。核心看：巨轮智能、肇民科技、五洲新春、斯菱智驱。第三梯队：光通信 / CPO / PCB原因：英伟达—康宁产业逻辑硬。风险：昨天已经高潮，今天看前排承接，不追后排。核心看：东山精密、炬光科技、光迅科技、航锦科技、杭电股份。第四梯队：算力租赁原因：东阳光大单和SpaceX算力合作逻辑仍在。风险：强一字预期下，低于预期会杀后排。核心看：东阳光、中嘉博创、行云科技、利通电子。第五梯队：国产CPU / 算力芯片 / 存储原因：仍是科技主线核心。风险：隔夜半导体负反馈 + 前期涨幅大。核心看：中国长城、海光信息、寒武纪、江波龙、德明利。