四部门重磅出台AI能源融合行动方案，双向赋能打开产业全新成长空间！5月8日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局联合编制了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，既为AI产业解决“能源瓶颈”，又为能源行业注入“智能化升级”动力，构建“能源托底AI、AI优化能源”的闭环生态。摩根士丹利研究报告指出，全球生成式AI对电力的需求预计将从2023年到2027年实现约105%的年复合增长率，但电力基础设施的建设速度还远慢于AI技术发展速度。1.圣阳股份 (002580) ：国内储能领域的核心标的，业务深度契合“算电协同”需求。在储能和动力电池领域布局深厚，通过收购专精特新企业完善了BMS技术。其自主研发的固态电池已完成安全与循环验证，这使其在数据中心高安全、高能量密度的储能需求上具备前瞻性。公司拥有液冷储能方案，能够匹配AI智算中心的高功率密度散热需求。2.新朋股份 (002760) ：公司液冷服务器业务已向施耐德等国际企业供应产品并获得订单，直接服务于AI数据中心散热。储能业务通过与捷普公司合作推进电池储能系统。3.鸿博股份 (002229) ：国内稀缺的AI算力租赁与智算中心运营标的。受益于AI算力需求增长背景下高端GPU供给紧张及海外算力租赁价格上涨，公司AI算力业务加速落地，与英伟达的合作关系是其核心看点。4.华电辽能 (600396) ：电力与算电协同的区域龙头，公司地处辽宁，紧邻京津冀大数据枢纽，地理位置优异，东北电网升级和新能源消纳政策为其提供了新的增长点。5.中恒电气 (002364) ：公司控股股东与宁德时代达成战略投资合作。宁德时代拟增资控股股东并持股49%，双方深度绑定“算电协同”战略。宁德时代提供领先的储能电池系统，中恒电气提供电力电子技术和数据中心电源解决方案，双方联手为AI数据中心提供从电源到储能的一体化解决方案。6.东阳光 (600673) ：公司是算力租赁与东数西算核心标的，旗下算力中心已满负荷运行，AI算力需求爆发带动业绩高增。7.三环集团 (300408) ：公司是SOFC（固体氧化物燃料电池） 产业链的核心公司，已与美股SOFC龙头Bloom Energy建立长期合作关系，是其燃料电池隔膜片的主要供应商。SOFC被视为AI数据中心供电的“新解法”，能够利用天然气等燃料高效发电，解决数据中心对稳定、绿色电力的需求。8.振华股份 (603067) ：公司是A股唯一以铬化学品为主业的龙头企业。国海证券研报指出，SOFC电堆的连接体方案采用95%纯铬+5%纯铁，铬盐是SOFC产业链中的关键稀缺资源。随着AI电力需求对SOFC的催化，铬盐的价值将被重估。9.冰轮环境 (000811) ：公司与西安交通大学科研团队合作，进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”，开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案。10.长源电力 (000966) ：公司钠电储能方案与华中科大合作，能量密度高、循环寿命长，是保障AI数据中心安全稳定供电的理想选择。其智能风电项目利用AI+数字孪生技术控制，弃风率极低。11.科士达 (002518) ：公司是国内数据中心UPS（不间断电源）和储能逆变器的龙头。在“算电协同”中，UPS是保障数据中心电力质量的核心设备，储能则是调节峰谷、降低用电成本的关键。12.协鑫能科（002015）：“电力+算力”双主业布局，可再生能源装机占比58.63%，虚拟电厂可调负荷855MW；自研能源AI平台，实现源网荷储协同调度，液冷算力中心技术成熟。