中国存储芯片厂商机会多多。从政策与市场看，国产替代成“必选项”。政策红利显著，线宽小于28纳米的企业可十年免征所得税，研发费用加计扣除比例提至100%，2026年一季度相关销售收入和概念股净利润大幅增长。下游客户敢用国产芯片了。
市场需求有爆发式缺口，国际巨头转产，通用存储产能被挤压，全球库存低。国产厂商如长江存储、长鑫存储实行“先款排产”，订单排到2027 - 2028年，OPPO、联想等都转向国产订单。
技术上，中国厂商从“跟跑”到“并跑”，长江存储在NAND领域表现亮眼。不过也能从日本半导体产业汲取经验，避免过度专注存储而忽略逻辑芯片。