字节豪掷2000亿加码AI算力，产业链24大核心标的全梳理！

字节跳动正式敲定2026年AI基础设施投资规划，计划将相关支出提升25%，总规模直指2000亿元。此次大手笔投入，核心驱动源于内存芯片成本上行、旗下豆包AI商业化进程全面提速，眼下国内AI产业已正式构建起“算力-模型-应用”闭环正向循环，而AI推理成本持续攀升，直接带动全产业链算力需求迎来爆发式扩容，产业红利全面覆盖IDC基础设施、算力芯片、AI服务器、电源设备、高速光模块、核心交换机、液冷温控、算力租赁等核心环节，全产业链配套优质标的将直接受益于本轮顶级互联网厂商的大规模算力布局。

产业链核心标的细分梳理

IDC基础设施板块

1. 润泽科技：国内头部IDC运营服务商，拥有大规模高等级数据中心建设与运维能力，是字节AI算力集群部署的核心托管与运维服务核心支撑方。

2. 城地香江：专注IDC业务布局，手握多个高规格数据中心资源，可高效承接字节大规模AI算力集群托管需求，完美适配超算算力部署场景。

3. 亚康股份：聚焦算力基础设施全流程服务，主打数据中心精细化运维与定制化解决方案，深度参与字节算力项目技术支持与落地保障。

4. 先进数通：深耕数据中心与IT系统集成领域，具备成熟的项目落地经验，为字节AI算力基础设施建设提供系统集成、后期运维一体化支撑。

5. 光环新网：国内老牌优质IDC企业，坐拥稳定数据中心资源与高品质网络接入能力，全面满足字节AI算力集群托管、高带宽传输核心需求。

6. 东方国信：依托深厚大数据技术与算力调度积累，为字节AI业务提供数据处理、算力资源优化调度等全方位技术服务支撑。

7. 奥飞数据：专业互联网数据中心服务商，布局多座高等级IDC，可针对字节AI算力项目提供定制化托管、全周期运维专属服务。

8. 弘信电子：提前布局算力基础设施配套赛道，主营数据中心硬件配套产品，精准切入字节大规模算力部署供应链体系。

9. 立昂技术：业务涵盖数据中心建设、算力服务两大核心领域，具备完善的配套服务能力，深度参与字节AI算力基础设施搭建。

算力芯片与服务器板块

10. 海光信息：国产算力芯片领军企业，自主研发CPU产品高度适配AI服务器，为字节AI算力集群提供自主可控、高性能核心硬件支撑。

11. 寒武纪：国内专注AI芯片研发的硬核科技企业，智能计算芯片覆盖AI训练、推理全场景，完美匹配字节AI模型部署算力需求。

12. 紫光股份：国内服务器与IT基础设施龙头，拥有全栈式算力基础设施解决方案，为字节供应AI服务器及全套配套硬件设备。

13. 浪潮信息：全球服务器行业龙头，AI服务器出货量稳居全球第一梯队，是字节AI算力集群服务器核心供应商。

电源与网络传输板块

14. 亿能电力：专注数据中心专用电源设备研发生产，为字节超大规模数据中心提供稳定供电解决方案，全力保障算力集群电力稳定供应。

15. 华塑科技：聚焦数据中心电源管理领域，主打电池管理系统等核心设备，筑牢字节数据中心电源安全、高效运维防线。

16. 光迅科技：国内光模块核心龙头，掌握高速光模块核心研发与量产技术，为字节算力集群提供高速数据传输硬件核心支撑。

17. 中际旭创：全球高速光模块领军企业，800G/1.6T高速光模块技术成熟量产，全力供应字节AI算力网络高速光互联核心设备。

18. 华工科技：光通信领域技术积淀深厚，高速光模块产品精准适配AI数据中心，为字节算力网络搭建高效传输硬件底座。

19. 锐捷网络：企业级网络设备优质厂商，核心交换机产品适配AI数据中心场景，为字节算力集群提供高速、稳定网络交换支撑。

液冷温控与算力服务板块

20. 高澜股份：液冷技术领域核心厂商，可提供数据中心定制化液冷散热方案，完美解决字节大规模算力集群高效散热需求。

21. 申菱环境：专注数据中心温控设备研发，液冷设备、精密空调产品性能成熟，全面满足字节AI数据中心精准温控、高效散热要求。

22. 英维克：国内数据中心温控设备龙头，液冷、精密空调系列产品广泛应用于超算中心，为字节算力集群提供一站式高效温控解决方案。

23. 东阳光：间接持有秦淮数据中心相关股权，而秦淮数据是字节AI算力核心合作方，深度受益于字节算力基础设施布局。

24. 利通电子：积极布局算力租赁赛道，可提供灵活弹性的算力资源服务，适配字节AI算力大规模调度、场景化应用需求。

投资总结

本轮字节2000亿AI基础设施大额投入，为算力全产业链带来确定性极强的增量市场需求，从上游核心硬件、中游基础设施，到下游配套服务，全链条优质企业均将深度受益。随着双方合作持续深化、供应链体系不断完善，算力产业链景气度将持续上行，相关核心标的成长空间进一步打开。

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