周末科技利好密集 下周坚守科技主线

一、存储芯片

海外存储大厂大幅大涨；AI刚需旺盛、原厂扩产谨慎，产能周期长，行业迎来超级上行周期，长协定价成主流，盈利稳定性增强。

• 芯片：兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、东芯股份、联芸科技

• 模组：德明利、江波龙、佰维存储、大普微、朗科科技、香农芯创业绩：模组Q2环比续增；原厂全年景气，逐季向好。

二、国产算力

字节AI基建支出上调25%至2000亿；DeepSeek拟募资最高500亿，创国内AI最大融资，算力需求、订单、涨价同步升温。

• 字节AIDC：东阳光、润泽科技、大位科技、东方国信、润建股份

• 国产AI芯片：寒武纪、芯原股份、华丰科技、摩尔线程、沐曦股份、海光信息

• 算力租赁：利通电子、东阳光、智微智能、盈峰环境、宏景科技、协创数据、润建股份、行云科技

三、CPU板块

英特尔、AMD走势强势；英特尔拟为苹果代工芯片，AI智能体带动CPU需求大增，数据中心CPU与GPU配比持续提升。标的：禾盛新材、中国长城、海光信息、澜起科技、龙芯中科

四、光通信+PCB电子布

磷化铟标的年内涨幅惊人；英伟达助力康宁扩产光连接产能；电子布连续4轮涨价，行业满产运行。

• 磷化铟：云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材、博杰股份

• 光纤：杭电股份、烽火通信、通鼎互联、长飞光纤等

• 电子布：中国巨石、宏和科技、国际复材等

• 铜箔：铜冠铜箔、德福科技、诺德股份等

五、商业航天

国内卫星批量招标临近，多款火箭迎首飞，手机直连落地推动卫星迭代，行业量价齐升；海外航天企业业绩、订单超预期，板块情绪升温。

• 火箭链：航天动力、超捷股份、广联航空、飞沃科技、斯瑞新材

• 卫星链：电科蓝天、中国卫星、航天发展、海格通信、中国卫通、西测测试

• SpaceX链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯

温馨提示：仅市场资讯整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。