5月份中下旬的三大主线。

一、芯片半导体，虽然4月份已经大涨，但是5月份依然值得重点关注，首先是美国连续出台各种政策，包括4月份推出的MATCH法案，封锁先进与成熟制成，包括设备材料，甚至到维修都要全面封锁，这就是倒逼国产设备加速替代的绝佳时期。每次所谓的贸易战，所谓的封锁，几乎都是懂王在给我们精确选股。现在国内的先进制成产能，财报大幅扩张，AI芯片企业的营收都是暴涨，芯片四大天王一季度的营收最少的增长75%，国产替代是5月的核心逻辑。

二、锂电池，锂电就是短线主题，能源存储概念，随着五一期间中东局势有恶化的迹象，只能更加强化，并且2026年最强的涨价主线就是锂电，一季报的增长百分百一抓一大把。

三、商业航天，4月份有5个商业航天的标的创了历史新高或者接近历史新高，但整个板块多数公司还没有怎么涨，长征十号乙即将发射，朱雀三号也要发射，马斯克SpaceX5月份要发射星舰M3版本，6月份就要上市，国内有好几家商业航天的上市公司也在今年二三季度要上市，都是催化剂。