市场像长得有眼睛：周末我刚刚下决心准备换点汉邦高科和沃格光电，结果今天它们两个都涨停了！
汉邦高科是因为它在新规下有保壳压力：创业板1亿营收，3亿元市值等等，不然就只能退市。
他的第一大股东是半路接任上一任股权质押出局的创始人股东，目前股价还在他的成本区，他有努力做好公司的欲望。
他们目前已经在筹划收购腾讯投资的全国第一大高速收费ETF公司易路微行。
腾讯的稳健加上他们的愿望，我觉得这事应该没啥问题，至少保壳应该是比较稳的。
想到这里，我觉得是可以把我们那些偏保守的股票换一点，在这些相对活跃的小股票上来。
结果它今天突然出利好，直接一字板涨停。
另外一个沃格光电就更可惜了。
之前靠近60元的时候，一个研究比较资深的朋友告诉我这个股票。
我一看业绩那么差，基本上年年亏损，账面也没几个钱，100多亿市值；而且刚刚从30元附近飙上来，以连板的姿势涨了将近一倍。
我习惯性的怕踩坑，就没有认真去研究。
简单的看了一下，它就有一个新故事：玻璃基板。
看到玻璃两个字，我就没有特别的热情了。
在我们的传统认知里面，玻璃不就是过剩的建筑材料吗？
但是这个误会太大了。
周末我一直在推理西北光伏新能源开发这个真正的未来，确定性最高的AI能源概念。
推着推着，就推到硅材，石英玻璃和玻璃基板等等内容。
我才发现，原来这种玻璃比黄金还贵！
这并不是传统的建材玻璃！
这是芯片电路玻璃。
以前芯片电路封装用塑料，但是那个东西在气温变化之下，很容易走形鼓包。
尤其汽车显示屏玻璃，夏天可能要面临几十度，冬天要面临零下几十度，一般的塑料很容易走形。
玻璃是对一般气温相对最不敏感的材料。
所以现在的共识是用玻璃来作为芯片电路填充材料。
而且英特尔和三星已经把这个技术做得相对比较成熟了。
这个东西大概就像水泥砂浆跟钢筋混合的预制板。
说起来不算什么高科技，但它是一个比较有深度的工艺。
要在这个玻璃里面打很多如同头发是1/20的小孔填充铜线，要用到光刻机，这肯定已经不是一般的建材商能够完成的。
中国目前还没有一家成熟的，这方面的供应商。
沃格只是在挑战这个事情，并且良率已经达到85% 左右，已经在接近90% 的良率盈亏线。
随着股价的上涨，公司老板资金变得相对充裕，这个良率也有机会上去。
而且公司多年一直在压住这个东西，基本是靠这个东西来孤注一掷跃迁，成功的可能性还是很大。
基于这样的认知，我觉得拿现在持有的一些偏稳健保守的大盘股换一部分这种有概念故事的小盘股应该是不错的选择。
错了损失不大，赢了会有不错的结果。
结果今天它一开盘又快速冲涨停。
周末下决心调仓的两个标的，全都涨停关门，像有一双眼睛盯着一样！
当然，我相信这只是一种巧合。
主要还是我们这一段时间被芯片概念股气氛感染：
芯片这段时间涨得太猛，这自然会让市场参与者去关注这个板块。
关注了，碰到持续强势本身也是大概率事件。
但这就容易让人感觉好像是冥冥之中有什么东西在引导。

一些优秀的芯片股，在低位我们都买过。
但是我真理解不了后面可以疯成这样。

后面这个的疯涨，完全是我们认知之外的钱。
这个错过没法遗憾，也没法去妄想。
能力之外的钱多了去了。
不能每个都去贪。
能力之内的，认知之内的，现在很多都是不涨的“老登”。
但这应该不是太大的问题。

单纯的没有什么技术和未来的消费型老登股，包括老登之宗茅台，接下来三两年之内大概率还是个问题。

但所有跟AI技术和应用场景沾边的老登，不是单纯的老登；还是接下来会脱胎换骨、有机会率先崛起的老登。
也许就是今年三季度之后。

之前我们拿着那些不错的芯片股，包括兆易创新、佰维储存、中微公司等，在底部不涨时，看起来还是跟老登差不多；而且当时业绩非常差。
后面涨起来，我以为只是蹭寒武纪的热点，所以涨了一段就给它们清仓了。
后面看着有点猛，趁着回落又进去捞了一把，然后涨得心慌，很快又给它们除了。
就是因为业绩看起来跟不上股价。

但现在股价涨得这么猛，业绩偏偏也跟上来了。

理论上，现在业绩好，股价猛，这种状态可以追高。

但这个时候，我们肯定不会再进。

这类高科技，客户又是大户，我们难以了解它的未来。

前面业绩不好时上涨，主要就是主力跟市场普通投资者在打认知差。

我们看到业绩很差股价上涨是焦虑。

但主力能够利用他们的信息渠道和认知优势穿透未来的业绩，他们可以放心大胆地买和炒。

等现在业绩兑现了，我们看到确实不错，跟股价能匹配。

理论上这个时候追高也没毛病。
但这不是欧美市场。
我们现在进去，主力刚好可以出来；换我们站岗。
等他们走掉后，即便后续还有两年业绩不错；但因为没主力了，那也很难涨了，那还进去干嘛呢？

我们这个市场价值发现的力量还不成熟，股票涨不涨，很多时候不是单纯看价值；还要看有没有主力干活。
如果不能跟主力同频，那就只能放弃了。