午后重点关注以下板块及个股不作为投资推荐！仅供参考。

一、核心主线（高景气+资金抱团）1️⃣ 半导体/存储芯片（最强主线） 逻辑：AI算力需求+国产替代加速，午盘科创50涨5.27% 。 关注： 存储：佰维存储、江波龙、澜起科技 设备/材料：中微公司、北方华创、中船特气

2️⃣ AI算力/CPO（高位震荡，分歧加剧） 逻辑：英伟达催化+6G试验频段获批。 关注： CPO/光模块：剑桥科技、中际旭创、光迅科技 服务器/液冷：浪潮信息、中科曙光、英维克

3️⃣ 商业航天（5月新主线，加速上行） 逻辑：行业大会催化+资金抱团。 关注：西部材料、再升科技、中国卫通、铖昌科技

4️⃣ 人形机器人/储能（轮动补涨） 逻辑：产业趋势+政策利好。 关注： 机器人：绿的谐波、埃斯顿 储能：圣阳股份、泰坦股份（1进2连板预期）

二、低位轮动（补涨潜力）1. AI应用/软件：高位硬件分歧，低位应用承接，关注科大讯飞、用友网络。2. 消费电子：华为产业链复苏，关注立讯精密、欧菲光 。3. 稀土/永磁：政策+供需紧张，关注北方稀土、中科三环 。

三、午后交易策略1. 高位主线：半导体/CPO看换手承接，不追高，回调低吸核心龙头。2. 低位补涨：重点关注AI应用、消费电子的首板/1进2机会。3. 风险提示：高位标的（部分CPO/算力）分歧加剧，警惕获利回吐；控制仓位，聚焦龙头。点赞👍+关注，股市不迷路。