停不下来！美股芯片、光通信继续反弹！早上韩国股市最高达到7999点，去年12月份和大A一前一后摸上4000点的差一点就破8000点了，然后出现了抛压调整动作为什么全球科技股能走出这种“根本停不下来”的逼空行情？首先，这是一场由供需严重错配引发的“史诗级缺货”。现在的存储芯片和AI算力硬件，就像当年的茅台一样成了硬通货。更致命的是，存储芯片扩产周期长达一年半以上，即便现在原厂拼命砸钱扩产，新产能也远水解不了近渴。这就导致了全球巨头（比如微软、谷歌等）为了抢先锁定货源，甚至愿意直接投资给SK海力士建厂。在这种“抢货”逻辑下，芯片价格持续暴涨，相关公司的业绩自然也是炸裂式增长，股价创新高也就顺理成章了

其次，宏观环境的“东风”也在强力助攻。中美高层互动的预期改善，极大地修复了市场对科技板块的风险偏好；同时，国内一季度的经济数据和政策面的一揽子金融支持，也为资本市场提供了充裕的流动性和基本面底气。资金不再是存量博弈，而是增量资金跑步入场，疯狂追捧这些有真实业绩支撑的硬科技资产

面对这种一边是海水、一边是火焰的极致行情，很多朋友可能会觉得“恐高”其实，作为A股的参与者，我们在这场全球科技牛市中有一个非常实用的“傻瓜策略”：那就是锚定海外龙头的走势结构性牛市，抓主要矛盾核心赛道，科技细分领域的三五个龙头，就容易多了，远离一些杂毛防御的干扰当然，目前的科技牛市是全球共振的，A股的科技板块很大程度上是在跟随美股和韩股的步伐，重点盯着美股的英伟达、美光，以及韩国的SK海力士、三星电子这几家全球总龙头。只要它们还在不断创新高，全球半导体景气度的逻辑就没有破加上我们自主可控，国产替代化核心战略的叙事，A股的相关产业链就依然有巨大的想象空间和补涨动力，半导体存储芯片，AI算力产业链，CPO光模块通信设备，及光纤概念等

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