5月12日，电网设备板块迎来异动走强，相关个股集体发力上行。早盘开盘后，通光线缆、汉缆股份、万控智造等多只标的快速直线拉升封板，板块盘中最高涨幅超2%。

消息层面，近日国家能源局联合发改委、工信部、国家数据局，共同印发《关于推动人工智能与能源行业双向赋能的行动方案》。方案明确，力争2030年前全面提升人工智能算力设施清洁能源供给能力，以及能源行业智能化应用水平，打造AI与能源产业深度融合、双向赋能的全新发展格局。

放眼全球，电网基础设施扩建需求旺盛、投资空间广阔。据BNEF机构预测，2030年全球电网年度投资额将攀升至5900亿美元，较2025年新增千亿规模投资。美国已落地750亿美元电网建设专项资金，后续将加码超高压线路布局，整体投资规模有望达数万亿美元。欧盟也在2025年末出台《欧洲电网一揽子计划》，规划至2040年总投资1.6万亿欧元，其中输电网投入4770亿欧元、配电网投入7300亿欧元，重点改造约40%服役超40年的老旧电网设施。

国金证券分析认为，电力设备板块可依托AI主线把握投资机遇，紧抓电力变压器需求扩容、AIDC供电架构变革两大核心机会，同时看好国内行业景气度预期修复。重点布局三大方向：一是电力变压器出海赛道；二是AIDC产业链机遇，涵盖SST新技术及断路器、继电器、熔断器等电路元器件升级；三是国内特高压招标节奏加快，电表及配网设备行业价格迎来回暖。