新高不断！光模块+存储+光纤全线走强，下一个风口已锁定今日市场主线聚焦科技四大核心方向：算力硬件热度不减、算电协同政策落地、存储芯片强势领涨、光纤电缆全面扩散。政策红利叠加行业高景气，科技赛道走出明确结构性行情。以下为精简解读，逻辑清晰、重点突出，适配手机阅读。一、算力硬件持续创新高，光模块龙头领涨核心逻辑：AI算力需求爆发，800G/1.6T高速光模块进入业绩兑现期，全球订单饱满、供需紧平衡。海外科技巨头股价走强，带动国内算力链内外联动，资金抱团明显 。利好板块：光模块、AI算力硬件、高速连接器、AI服务器核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息二、国家级算电协同政策落地，核电氢能迎新机遇核心逻辑：顶层文件首次明确支持核电、氢能直连算力设施，配套绿电直连、零碳园区等机制，打通AI与能源融合壁垒。既降低算力能耗成本，又为核电/氢能开辟新场景，双赛道长期逻辑强化。利好板块：算电协同、核电运营、氢能、绿电、零碳算力园区核心标的：中国广核、东方电气、亿华通、三峡能源、南网能源三、存储芯片领涨全球，行业进入高景气周期核心逻辑：全球存储龙头股价创新高，AI服务器与终端需求共振，存储价格持续回暖，供需格局反转、库存压力缓解。国内产业链同步复苏，迎来业绩+估值双修复。利好板块：存储芯片设计、半导体封测、存储模组、AI专用芯片核心标的：兆易创新、通富微电、深科技、北京君正四、英伟达+康宁布局光互联，光纤电缆全面扩散核心逻辑：行业重磅合作落地，加速光互联技术商用，光纤/光缆/高端电缆成长空间打开。资金从高位龙头向低位电缆标的扩散，补涨行情明确，板块做多情绪升温。利好板块：光纤光缆、高速光互联、高端海缆、电力通信电缆核心标的：亨通光电、中天科技、东方电缆、永鼎股份总结当前市场主线清晰，算力全产业链贯穿光纤电缆、存储芯片、光模块到算电协同，形成完整闭环。政策、景气度、全球行情三重共振，科技细分轮动走强。后市可聚焦算力链核心龙头，把握轮动机会。以上基于公开信息整理，不构成投资建议。