5.13周三 市场热议+人气飙升榜！1. 半导体洁净室- 核心逻辑：大基金三期200亿专项催化，先进制程扩产刚需，洁净室为半导体厂房核心基建，国产替代加速。

- 人气诱因：中芯国际等大厂扩产+设备招标放量，板块平均涨幅超3%，资金抢筹上游材料与工程服务。 2. 国产算力、AI服务器- 核心逻辑：算电协同升为国策，十五五投资超8.7万亿；AI服务器2026年出货量同比+120%，国产GPU（海光/寒武纪）订单爆满。

- 人气诱因：液冷成刚需（英伟达B200功耗破千W），政策补贴+资本开支加码，资金聚焦AI服务器+液冷+高速互联全链条。 3. 特高压、海缆- 核心逻辑：国家电网十五五投资超6万亿，特高压+储能为重点；海缆受益海上风电复苏+海外订单爆发，业绩确定性强。

- 人气诱因：平高/许继等龙头百亿订单密集中标，低位低估值+高股息，资金避险与进攻双配置。 4. 光纤、储能、算力基建- 核心逻辑：光纤价格暴涨650%（32→240元/芯公里），AI集群供需缺口1.8亿芯公里；储能（钠电/锂电）订单爆发，支撑算力中心供电保障。

- 人气诱因：算力基建“光纤+储能+IDC”三位一体，政策倾斜+绿电电价优惠，成为资金新抱团方向。 5. 先进封装（Chiplet）- 核心逻辑：AI芯片刚需，2026年全球市场+40%、国内+50%；长电/通富进入国际AI巨头供应链，订单饱满，国产替代加速。

- 人气诱因：HBM/2.5D封装技术突破，设备交期拉长至1年，大基金三期重点扶持，低位龙头补涨空间大。