特朗普访华商团成员黄仁勋没来，马斯克来了直接击破之前我们用高端光伏设备换取英伟达高端算力卡的传言我们不会买H200，他们不会卖B200短期大厂想要在CAPEX→算力→合同正循环只能靠国产算力+英伟达卡租赁另外特别重视Token工厂新概念中国电信股份有限公司宁夏分公司175亿元“Token 工厂”生成能力服务集中采购项目开标平治智算云平台推出Token工厂模块，用于集中管理多家AI模型供应商的接口调用润建五象云谷落地4个万卡集群，而很快会启动二期项目建设，二期AIDC的电力容量将达到1期的10倍同样还有个传闻特斯拉会自己制造机器人关键零部件。这个他们更不可能自己造，成本太高，我们也不可能违反商业规律偷了图纸就去搞自己的所以在国内+泰国墨西哥建厂的公司就是实锤 本次会谈一个重要内容大概率是：稀土换EVU光刻机市场已经在交易芯片稀缺性被打破，美股美光、闪迪、英特尔等大跌，最后关注AIDC HVDC