电子特气是半导体，集成电路，平板显示，太阳能电池等高端电子制造过程中不可或缺的关键材料，被行业广泛称为半导体产业的血液或粮食。行业当前正处于国产替代加速，下游需求爆发和技术升级提速的关键阶段。今年全球存储芯片进入超级大周期，库存处于历史低位，存储晶圆厂扩产将带动气体需求激增。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性的机会。例如国内含氟特气龙头，深度绑定头部晶圆厂，国产替代核心标杆中船特气，国内唯一光刻气双认证企业，技术稀缺性突出的华特气体，超纯氨国内市场占有率高，成功实现国产替代的金宏气体，专注半导体外延与离子注入材料领域，深耕掺杂类特气细分赛道，是上游核心半导体材料配套企业的南大光电，通过ASML认证，电子级稀有气体进入头部芯片厂商供应链的凯美特气，以及全产业链一体化成本优势显著，工艺成熟壁垒高，长期供货头部封测与晶圆厂，是硅基特气国产化关键配套企业的三孚股份等。
