1.美股算力租赁Nebius：第一季度营收3.99亿美元，同比增长684%，预期为3.714亿美元。将2026年资本支出指引上调至200亿-250亿美元之间2.宁德时代入股世纪互联，取代山高成为单一最大股东（VNET盘前涨23%，当前涨30%+）3.腾讯、阿里财报与表述来看，CAPEX、国产算力、算力基建，正形成显著共振唯一问题就是几个持仓都要躲异动板不了…