晚间三大重磅消息！AI产业链迎来全面利好一、腾讯AI Token调用量暴涨10倍，分布式算力成为核心核心消息定性：AI算力基建超级大利好腾讯混元大模型全新版本上线之后，各项数据直接爆发。整体Token调用量直接是上一代模型的十倍，智能体与代码场景涨幅更是超过16.5倍。随着AI应用全面落地，智能体场景全面爆发，算力消耗将进入长期爆发增长阶段，算力基础设施正式进入指数级扩容时代。目前市场重点关注分布式算力网络企业，搭建三百多个协同机房，可运营算力达到5.3万路。专门为头部大厂大模型推理提供低延迟、高稳定的算力支撑，是当下Token工厂的核心标的。利好方向：AI算力租赁、分布式算力、AI服务器、光模块、液冷相关个股：弘信电子：分布式算力龙头，深度对接头部AI企业浪潮信息：AI服务器绝对龙头，头部科技企业核心供货商中际旭创：高速光模块核心龙头，伴随算力持续扩容英维克：液冷散热龙头，完美匹配高功率AI服务器需求二、阿里AI商业化全面爆发，合作企业迎来落地红利消息定性：AI应用服务重大利好阿里最新财报显示，AI业务已经成为全新的业绩增长引擎。管理层明确表态，AI相关业务六月份收入将突破百亿，年底冲击三百亿规模，高利润属性彻底凸显。当前重点布局和阿里深度绑定的AI应用企业，依靠多模态生成与智能营销体系，在国内和出海场景快速落地。随着阿里AI进入全面收割期，整个上下游合作生态都会迎来业绩飞跃。利好方向：AI营销、多模态创作、出海AI应用相关个股：引力传媒：阿里全系模型深度合作，AI营销全覆盖易点天下：跨境AI营销龙头，和阿里生态高度协同昆仑万维：自研多模态大模型，与阿里联合研发落地汤姆猫：AI游戏场景落地标杆，携手千问打造交互产品三、中国巨石斥资44.31亿扩产，强势卡位AI上游材料消息定性：AI上游核心材料重磅利好中国巨石晚间发布公告，大手笔投入44.31亿布局电子纱与电子布新项目。这也是两个月内的第二次大规模扩产，足以证明下游需求极其旺盛。电子布作为PCB基板的核心原料，是AI服务器、数据中心的刚需配套。目前全球高端电子布缺口高达18%，价格持续走高。公司作为行业全球龙头，彻底锁定AI算力材料的长牛红利。利好方向：电子玻纤、PCB基材、算力上游材料相关个股：中国巨石：行业绝对龙头，大额扩产直击AI材料需求宏和科技：高端电子布专精，进入全球顶级供应链光威复材：高性能纤维逐步切入算力材料赛道生益科技：PCB基材龙头，深度绑定整条算力产业链