✔题材方面：

❏𝟭算力硬件：以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高；

❏𝟮算电协同：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布，首次在国家级文件中明确“探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能”，并系统部署算电协同、绿电直连、零碳园区备案制等机制创新；

❏𝟑芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高；

❏𝟒算力租赁：Sili con Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查；

❏𝟱商业航天：全球进入新一轮”太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民日报：2026年中国航天任务继续密集实施；长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产；

✔明日前瞻——

❤大族数控301200：AI算力PCB++先进封装+业绩高增+龙头客户。

❤行业原因：

❶据财闻，业内消息人士透露，英伟达已与ODM合作伙伴敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案，计划于6月进入试产阶段，7月起开始向北美主要云服务商发货；

❷天风证券指出，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍；

❤公司原因：

❶据2026年3月31日2025年年度报告，公司聚焦AI算力场景高多层板、高阶HDI板及封装基板，CCD六轴机械钻孔机、新型激光加工设备已获全球龙头PCB客户量产认证，2024-2029年中国大陆AI算力PCB市场复合增速31.9%，公司同步布局海外产能；

❷据2026年4月21日2026年一季度报告，公司2026Q1营收19.55亿元、净利3.23亿元，分别同比增103.69%、176.53%，订单饱满；

❸据2026年4月29日投资者关系活动记录表，公司与多家国内外龙头PCB企业达成战略合作，联合研发新一代AIPCB产品，并同步扩充产能以匹配客户扩产节奏；

该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

❤生益科技600183：覆铜板+AI服务器+业绩高增。

❤逻辑：

❶据2026年5月8日业绩说明会，公司2026Q1营收81.41亿元，净利11.58亿元，分别同比增长45.09%,105.47%，主因AI算力需求带动高端覆铜板量价齐升；

❷据2026年4月25日公告，公司拟投资52亿元建设高性能覆铜板项目，一期2028年投产，新增4800万平方米/年产能，定位AI服务器，5G，汽车及封装基板用高频高速材料；

❸据2026年5月11日互动易，公司高速材料已覆盖Extreme Low-loss及以上等级，与国内外终端就GPU及AI应用开展项目合作，需求转化为实质性订单；

该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

🔔温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！