上午还在装死，下午两点半导体直线爆拉！发生了三4件事真实用户，不装神弄鬼。今天情绪其实挺差的。受美股昨晚拖累，费城半导体指数暴跌3%，今天A股三大指数集体低开，上午半导体是普跌状态——GPU、存储芯片、CPO、算力硬件被全线卖出。瑞芯微跌超5%，海光信息、晶丰明源跌超4%，源杰科技、光库科技跌超3%。结果下午开盘，半导体突然一根直线拉起来。斯达半导涨停，雅克科技涨停，天岳先进涨超12%，晶升股份涨超10%，中微公司、拓荆科技、长川科技全线翻红。为什么上午还在往下砸、下午突然爆拉？三件事同时砸下来：第一件事：三星工会宣布总罢工。 三星电子劳资第二轮调解今天下午正式破裂，工会当场宣布如期启动总罢工。三星是全球存储芯片最大的原厂，这条消息意味着HBM和DRAM的供应从"紧张"直接变成"随时可能中断"。高盛上周才发过报告，说市场正处于15年来最严重的存储供应短缺边缘，现在罢工一来，火上浇油。第二件事：苹果和英特尔百亿美元代工协议确认。 今天中午，美国银行最新报告被媒体批量转发——苹果正式与英特尔达成芯片代工初步协议，总价值100亿美元。更重要的是，英特尔为了承接苹果订单，需要额外采购15台EUV光刻机，ASML订单额将暴涨至46亿欧元。上游设备的需求确认了，A股的中微公司、拓荆科技等设备股下午应声异动。第三件事：外资机构同时喊话。 其实从5月9日到现在，全球资金一直在往半导体方向涌入。此刻费城半导体虽然隔夜跌了3%，但摩根大通午间明确表态：关键指标未触发反转信号。摩根士丹利也同步发声，看好半导体及中国本土供应链。第四件事：黄仁勋还是来中国了，有记者看到他上了空中一号！