讲一下复盘，为什么我果断清仓了除银行之外的板块，唯独在上周四果断重仓通信

因为现在市场就是很极端了，非常明确的抱团加速的逼空行情，除了AI硬件之外，其他方向都是没有趋势的，包括像涨得好的一些板块，消费电子这些里面，立讯精密这些票其实走的都是光模块的逻辑，所以现在主线就是往通信的这个成分股上去看，机构 量化 北向的资金都高度集中在这里，所以会出现短期涨幅惊人，通信我布局的这五天时间区间涨幅就超12%了

那我选择介入的那个时间点本身就是加速的起点，所以我们本身就是按照交易的行为去做，并不是要去做长期持有什么的，就是一个单纯就是一个交易行为，我并不认为这是投机行为，因为判断还是很清楚的

那在目前的这个情况下，我认为左侧配置确实可以做，但不用那么着急，毕竟也做了一些防御，那就是银行ETF还在持有，所以现在攻守的品种都已经买好了，攻防兼备，不需要买杂七杂八的东西了，持仓太复杂反而影响思路

防守是从价值的角度去做的，进攻就是交易的动作，没那么复杂的