英伟达概念股大涨 事件：

5月13日，有消息称，英伟达CEO黄仁勋将与美国总统特朗普乘坐同一趟飞机访华。

白宫证实英伟达CEO黄仁勋将随同特朗普访华，黄仁勋在阿拉斯加登上空军一号前往中国。

英伟达方面回应称，“黄仁勋应特朗普总统的邀请参加此次峰会。”

黄仁勋访华核心催化是GPU 供应松动、AI 算力合作升级、光互联 / CPO加速，直接利好英伟达在华核心供应链（光模块、服务器代工、PCB/ 载板、封测、算力租赁）与深度合作的AI应用/ IDC公司。

一、光模块/光芯片（最直接受益）

中际旭创300308：英伟达第一大国产光模块供应商，800G/1.6T 主力供货，绑定 GB200/300。

新易盛 300502：800G/1.6T 批量供货，英伟达认证，海外订单饱满。

天孚通信 300394：高速光引擎 / 无源器件，英伟达光模块核心上游。

仕佳光子 688313：AWG 全球龙头，1.6T 英伟达认证通过。

光库科技 300620：薄膜铌酸锂调制器，进入英伟达 CPO 供应链。

二、服务器代工 / 整机（核心制造）

工业富联 601138：英伟达 GB200/300 独家代工，H100/H800 服务器量产，深度绑定。

浪潮信息 000977：英伟达核心合作伙伴，AI 服务器全球出货第一。

紫光股份 000938：新华三 AI 服务器，与英伟达算力基建合作。

三、PCB / 载板 / 连接器（算力硬件骨架）

胜宏科技 300476：英伟达 GB200/300 的 HDI 板核心供应商。

沪电股份 002463：供应 GB300 的 Switch Tray 及 UBB 基板。

东山精密 002384：英伟达 AI 服务器 PCB 核心供应商，EMI 芯片自供。

华丰科技 688292：高速背板连接器，进入英伟达 GB200 供应链。

四、半导体封测 / 材料（GPU 后端）

长电科技 600584：英伟达 H200/B100 先进封装核心供应商。

通富微电 002156：英伟达 AI 芯片封测重要伙伴。

中电港 001287：英伟达授权分销，H20 等芯片代理。

五、算力租赁 / IDC（算力落地）

协创数据 300857：英伟达 NCP 高级认证，GPU 算力租赁 + 智算中心，订单高增。

润泽科技 300442：高等级 IDC，为英伟达集群提供托管运维。

六、AI 应用 / 大模型（生态合作）

科大讯飞 002230：星火大模型与英伟达深度算力合作。

核心逻辑与风险：

核心催化：H20/B100 供货松动、1.6T/CPO 合作加速、国产替代订单转移。

主要风险：美方政策反复、订单不及预期、板块短期情绪