最新消息，算力主线依旧强势，台积电台积电上调预期：2030年全球半导体市场将达1.5万亿美元，此前预测为1万亿；其中AI与高性能计算占55%，手机20%、汽车10%。2025年全球半导体销售额7917亿美元，到2030年规模近乎翻倍，核心增量来自AI，头部半导体企业未来几年业绩增长确定性高。

当前市场分三大阵营：

1. 算力链：光通信、超节点、M9材料、电力、储能

2. 涨价周期：稀土、有色、碳酸锂

3. 传统板块：金融、地产、保险、白酒、医药

三方互相博弈：科技派看不上传统股，传统资金盼科技股回调，资金回流避险，周期股居中观望。

行情受内外因素影响，短期震荡属正常，涨速越快波动越大。少盯K线，聚焦产业实际需求。