先进封装+半导体材料，感觉还是要作为基本盘参与。。。说不准就是去年的CPO。。

因为机构调研显示，国产先进制程产能缺口大，尤其是先进封装产能缺口非常大，扩产周期也比较长，华为昇腾芯片，先进封装产能都得排队抢。。。

芯片配额采购原则是4块国产芯片:1块H200。。所以你要买H200，首先你要抢到国产芯片。。

一些个股点评:

飞凯材料目前短线不太确定，长期受益光刻胶国产替代，光纤涂层涨价+放量，个人预期还是有不小的上涨空间。目前持续关注

思泰克，被市场忽视的锡膏产业链，思泰克是SMT产业链中不可或缺的上游设备供应商。它为富士康、比亚迪、海康威视等下游电子制造巨头提供“火眼金睛。跟唯特偶锡膏耗材时存在同步放量的节奏的。。可以简单的理解，它负责检测锡膏印刷的不良率，是锡膏印刷的守门员。。近期唯特偶被市场重视，成为先进封装赛道的核心领跑者，思泰克检测赛道的毛利率更高，可能会更受益先进封装带来的放量。

立中集团，最近增加了第三代半导体概念，公司微晶硅铝材料用于半导体设备，封装等环节。感觉跟近期的碳化硅材料有一些异曲同工之妙。。加上公司在机器人材料，航天材料，固态电池材料等多点开花。低估值+好赛道上游铲子股。。。也需要重视。。一季度业绩出来后，股价表现可能说明有大资金参与抄底了。

先说这几个吧。。。

还有一个电网的东方电子，后续再研究研究。。