以下四股值得关注。

1、德明利，总部位于深圳市。德明利是国产存储赛道的硬核代表，自研主控构建了极强的行业壁垒。完美踩中存储周期反转节点，利润增长爆发力在同业中遥遥领先。深度切入AI服务器存储赛道，国产替代逻辑彻底落地，短期成长动能十足。

2、通富微电，总部位于南通市。国内先进封测领域绝对核心，技术水准对标国际一线厂商。整体盈利状态持续优化，业绩增长具备极强的稳定性。深度绑定AI算力芯片AMD、长鑫存储等供应链，Chiplet先进封装成为其最大加分热点。

3、太极实业，总部位于无锡市。兼具半导体封测与高端工程两大优质业务，综合行业实力极为稳固。穿越行业周期能力极强，常年保持稳健的盈利水平。牢牢卡位海力士等头部HBM高带宽存储风口，直接享受AI存储爆发的行业红利。

4、国电南瑞国内智慧电网无可替代的行业龙头，市场占有率形成断层优势。常年现金流优异，盈利能力在电力板块中稳居榜首。深度贴合新型电力系统与储能建设风口，是政策核心受益标的。