2026.05.15 美股光互联暴动

核心：POET单日+43.15%，板块集体狂飙，AI光替铜+CPO落地强催化　

昨夜核心涨幅（5.15 收盘）　

POET Technologies（POET）：+43.15%（开盘+26.63%，盘中最高+40.5%）　

Transphorm（TRT）：+30.54%　

NVMI：+10.42%　

Lumentum（LITE）：近期累计+185%，订单排至2027年底　

Coherent（COHR）：订单排至2028年，1.6T放量　

英伟达（NVDA）：+4.39%，连续7日上涨　

暴涨三大导火索（5.15）　

1. POET 5亿美元大单落地：获Lumilens首单5000万美元、5年累计5亿美元，晶圆级光子集成（CPO核心）验证通过，2026年底送样、2027量产对齐云厂商节奏。　

2. Blackwell光替铜全面落地：英伟达新一代架构全面光互联化，800G/1.6T/CPO从概念变刚需，铜缆彻底瓶颈，光芯片（EML/VCSEL）供需缺口>30%。　

3. 巨头产能锁死+资本开支狂增：　

英伟达32亿美元锁康宁产能，新增3座工厂专供AI；　

全球九大云厂商2026资本开支8300亿美元（年增79%），光互联优先级最高。　

和长光华芯的强关联（核心对标）　

POET CPO = 长光华芯8通道EML：POET主打晶圆级光子集成；长光华芯OFC2026首发8通道100G EML，直接适配800G CPO，国内唯一。　

VCSEL/DFB/PD全栈：LITE/Coherent覆盖全矩阵；长光华芯VCSEL+EML+DFB+PD全栈自研量产，AI光互联国产唯一全栈IDM。　微博股票