伊朗股市 reopening，巴菲特重仓谷歌，算力基建突然加速

最近几天市场动静不小，伊朗德黑兰证券交易所5月19日要重新开张了，这是自2月份因为紧张局势关闭后头一次恢复交易，大家心里都明白，如果真觉得马上要打仗，交易所不会这么快就开门营业，这个举动一出来，油价马上往下跌，黄金白银也跟着掉了一些，说明投资者没那么担心了。



巴菲特这次真的动手了，他旗下的伯克希尔公司在第一季度买进了谷歌的股票，总共花了166亿美元，其中A类股加仓了两倍多，还新买了C类股，之前很多人以为他只是囤着现金等AI泡沫破灭，现在看来不是这样，他在2016年买苹果股票时也是先试探再加大投入，这次可能又是一个信号——AI不是空谈的概念，而是能赚钱的实际生意。



国内这边也有动静，5月18号新华社、人民日报和央视新闻在同一天提到国家算力网，这并非偶然，工信部之前就说过今年要扩大东数西算的节点，现在央媒一起发声，相当于把算力提升到高铁和电网那样的重要位置，接下来政府采购和补贴可能会集中投入，做服务器和芯片的企业很可能最先受益。



长鑫科技的一季度财报数据很惊人，净利润达到247亿元，扣非净利润263亿元，营收508亿元，同比增长超过七倍，半年业绩预期直接翻倍，利润已经超过韩国SK海力士，这显示国产存储芯片不仅能生产出来，还能卖得好、赚得多，上游的设备厂商、材料供应商和封装企业预计要忙起来了。



SpaceX也要上市了，时间提前到6月12日，马斯克说这次只融资不卖股，钱全投星舰、星链和火星计划，一家私营公司做到这个程度，确实比较少见，它一上市，全球航天圈的资金流向可能会变，国内搞卫星互联网的公司估值逻辑也得重新算一遍，我认为真正关键的不是谁先上，而是谁能持续把技术落地成服务。