三星前高管敲警钟，存储芯片要变天了，韩国怕是扛不住

5月18号，三星电子前半导体业务负责人庆桂显在首尔一场工程院论坛上提到一个观点，这个观点让人心里不太舒服，他指出全球存储芯片的价格最快会在2027年下半年开始下跌，最晚也拖不过2028年上半年，他不是随便猜测的，而是参考了实际数据——中国公司正在大力建设新工厂，NAND和DRAM生产线扩展得很快，供给的增长速度已经明显超过了需求。

他还补充说，如果人工智能数据中心赚不到钱，像英伟达、亚马逊、微软这样的大公司就可能减少购买服务器，这样一来，工厂的产能过剩了，买家也缩手了，两边一起受影响，这跟2022年那轮下跌有点像，但这次情况可能更复杂一些。



庆桂显不光看价格，还说了韩国自己的问题，现在韩国的DRAM占全球七成，三星和海力士基本说了算，可他们设计芯片的能力几乎为零，全球只占1.5%，台湾那边却有30%多，韩国只会制造，不会设计，没有设计、知识产权和系统集成这一整套配合，就像一辆车只有发动机，没方向盘也没轮胎。

他提出一个新方向，我们不必硬拼消费级AI大模型，可以转向深科技制造领域，比如把人工智能用在工厂自动化、产线控制这些方面，他认为韩国竞争不过中美全栈模式，但在高精度制造结合边缘AI这个细分赛道上，也许还能占据一席之地。

韩国政府推出半导体2.0计划，想补上系统芯片的短板，但动作太慢，中国那边的长江存储和长鑫存储已经占下全球新增DRAM产能的45%以上，用的还是1β、1α这种新工艺，成本压得低，三星技术虽然强，但在便宜货市场，份额正一点一点被吃掉。

庆桂显说的这些话，听起来像是提醒大家，其实更像是他自己在反思，以前靠规模大就能赢的时代，可能真的快要结束了。