二线光模块龙头集体启动，国产算力硬件迎来主升浪
光迅科技、华工科技、剑桥科技三大二线光模块龙头，新一轮上涨行情已然正式启动。午后盘面走势十分清晰，光迅科技午后1点率先发力上攻，剑桥科技两点后顺势拉升，先后强势封板；华工科技今日虽未走出二连板，但量能把控稳健，丝毫不会阻碍后续冲击200元的上行节奏。
三大标的同步抱团走强，背后大概率是大资金提前捕捉到关键利好信号。海外光模块龙头稳居行业高位，而光迅、华工、剑桥作为国产光模块核心中坚，成长空间彻底打开。
下半年国内算力建设有望迎来加速落地，一方面华为昇腾生态持续扩容，算力需求持续攀升；另一方面海外逐步放开部分芯片供应，长期制约国内算力发展的缺芯难题迎来缓解契机。华为、腾讯、阿里、字节等头部企业，均在持续加码算力布局，此前受芯片短缺拖累的建设进度，将迎来全面提速。
芯片供给瓶颈解除后，国产光模块将成为最直接受益环节。光迅科技筹码结构高度稳固，机构抱团深度绑定，2000亿市值目标近在眼前，上行确定性极强。
华工科技补涨逻辑清晰，随着光迅科技持续走强，其估值修复空间将进一步放大。后续待筹码充分集中，内外资金形成合力，3000亿市值同样值得期待。国产算力硬件景气度持续上行，二线光模块龙头的主升行情才刚刚拉开序幕。