美股光通信上涨，
短期对A股是利好长期是利空！
英伟达投资康宁和Lumentum，
背后逻辑是脱钩断链的备选方案。
包括马斯克光伏自建厂、芯片选择英特尔代工，
也是一模一样的逻辑。
目前全球70%的光模块产，
能掌握在A股厂商手上，
这就是周期行业产能和规模就是王道的道理。
进入2026年一直唱响华为昇腾超节点逻辑，
目前回头看龙头是：光迅科技和化华科技
现在很多公司都加入光模块业务，
和当年新能源玩家越来越多产能越来越大一个道理…存储芯片可能还会有一波加速瞄准7-8月长江/长鑫上市落地利好落地兑现！