“全国一盘棋”！国家级算力网重磅落地，A股新主线爆发近期顶层定调加快建设全国一体化算力网，推动算力资源“全国一盘棋”统筹布局，结合两部委优先支持算力设施绿电直连政策，算力基建迎来国家级战略加持，成为当前市场最强政策主线。全国算力网落地，意味着东数西算升级提速，国家统一调度算力、数据、能源资源，大幅降低算力运营成本，提升数据中心、服务器、光模块、CPO、液冷等产业链需求。叠加英伟达财报超预期、Vera Rubin新一代AI芯片下半年发货，海外算力需求持续爆发，国内算力产业迎来政策+海外需求双重驱动，成长逻辑进一步强化。外围利好持续共振，伊美朝觐季后重启谈判，中东地缘缓和，油价下行通胀降温；欧美贸易协议达成一致，全球贸易预期回暖；美股大涨、SpaceX冲刺IPO，全球科技情绪高涨。多重利好集中释放，市场风险偏好全面抬升。今日A股盘面将延续强势格局，指数高开震荡上行。算力板块直接受益国家级算力网建设，数据中心、算力设备、光通信、存储芯片领涨市场；半导体、AI服务器承接海外龙头催化持续走强；绿电、储能、氢能受益绿电直连政策；航空、化工受益油价回落迎来补涨。整体来看，算力作为数字经济核心底座，在国家战略加持下中长期逻辑稳固，短期政策催化密集，是当前确定性最高的主线方向。操作上重点布局算力全产业链低位标的，兼顾半导体、商业航天、出口制造等方向，不盲目追高，逢低布局，把握国家级算力建设带来的结构性红利。