人形机器人是最大的物理AI应用

机器人1）特斯拉总成供应商：拓普集团、三花智控、浙江荣泰等；2）Optimus V3有望突破T配套的供应商：- 灵巧手/电机：恒帅股份- 电子皮肤：日盈电子、岱美股份、福莱新材- 减速器/旋转关节：斯菱股份、双环传动（新型减速器）、新泉股份（旋转关节）、旭升集团（结构件+减速器+SpaceX）- 万向钱潮（万向节/精密轴等）、恒立液压（丝杠）、科达利（减速器）、均胜电子（头部）、伟创电气、嵘泰股份、鸣志电器、星宇股份、科博达等。- tier-2，跟随tier-1放量：铁流股份、五洲新春、北特科技、金沃股份、肇民科技等。