杠杆加仓！AI赛道回调即机会

一、产业逻辑坚挺

1. AI硬件景气延续

大盘震荡热点轮动，算力、光通信、半导体为主的AI科技主线韧性十足。板块冲高回落属正常调整，长期产业上行趋势未变。

2. 细分赛道确定性高

封测受益产能转移与先进封装发展，半导体设备国产替代加速，AI带动需求放量，龙头业绩具备强支撑。

二、杠杆资金集中布局

1. 算力龙头获持续加仓

融资资金大举加仓AI核心龙头：

- 中际旭创（300308）：光模块龙头，算力刚需
- 寒武纪（688256）：国产AI芯片核心标的
- 澜起科技（688008）：内存接口芯片，算力配套核心
杠杆资金用真金白银看好赛道长期机会。

2. 市场主线高度统一

资金抛弃冷门题材与传统行业，聚焦业绩兑现、技术硬核的科技龙头，短期止盈不改中期趋势。

三、康波周期长期利好

1. AI硬件成时代刚需

全球进入第六轮AI科技康波上行周期，算力、芯片、光模块是数字经济核心基建，需求长期刚性。

2. 龙头享有长牛红利

周期初期震荡难免，调整即是上车良机，核心龙头将持续受益AI产业爆发，具备大级别上涨潜力。