午后重点把控节奏！回归核心产业逻辑大家可以回头重读昨晚的深度复盘文章，真正有含金量的盘面观点，从不是随市场情绪跟风唱多唱空，而是敢于主观笃定行情方向，同时客观拆解核心产业逻辑！昨日市场极端跳水，全网集体喊泡沫、恐慌出逃，但我们当晚就明确给出核心结论：今日必然修复反弹！本次下跌本质是量化资金快速砸盘的节奏波动，和行业基本面、市场消息、宏观环境没有任何关系！短期情绪错杀过后，行情必然回归主线产业逻辑，今日盘面如期走出修复行情，完全贴合我们的预判！盘面核心逻辑再重申一遍：本轮修复绝对核心依旧是AI硬件！真正拥有产业链核心优势的细分方向，才能持续获得主力资金抱团共识。反观科技分支，除半导体小幅跟涨修复外，其余细分力度疲软、赚钱效应极差。很多朋友陷入高低切换的误区，盲目布局低位传统行业，最终再度踏空被套！反复强调过无数次：A股当下只认高景气主线，我们也多次从GDP产业结构角度拆解逻辑，低位传统题材没有持续性，跟风只会浪费行情、吞噬利润！午后整体操作思路放平心态，不抱大涨预期！当前市场就是结构性震荡行情，拒绝单边大涨幻想，有这种执念的节奏，很容易反复亏损踏空！延续昨日最优操作节奏：冲高果断高抛，回落尾盘低吸接回！行情无系统性风险，全程围绕科技主线内部快速轮动，精准做差价即可。三大核心主线，继续重点聚焦一、海外算力（核心主攻）昨晚重点拆解的高价值赛道，今日继续兑现强势！1. PCB、覆铜板：行业涨价周期刚刚启动，产业趋势明确，个股走势稳健、趋势完好，持续重点跟踪布局；2. 1.6T高速互联：主线核心赛道，逻辑扎实、资金认可度高，继续坚定看好；3. CPO新技术、光芯片、核心材料：属于未来可放量的核心新技术赛道，认可产业长期逻辑就坚定潜伏，不看好则规避，知行合一即可。二、国产替代半导体半导体板块分化极致，切记择优抱团！真核心半导体：震荡洗盘结束后，主力资金会持续低吸抱团，反复有行情；蹭概念伪半导体：本轮套牢大量散户资金，无主力承接，后续很难修复，坚决规避！全程聚焦高景气、高价值核心标的，杂毛题材一律不碰！

三、资源红利方向电解铝：趋势已经突破压制，多头动能持续释放，行情彻底压不住了，后续继续跟踪机会！个人观点，仅供参考，不构成投资建议！