复盘及明日策略

指数，不多讲了，还是之前的预判，震荡结构，适合高抛低吸。下周月底之后，再给大家提前推演6月的大致走势！

明天周一，上周四晚上的复盘文章，价值千金，直接提前告诉大家机会来了，并明确指出英伟达增量方向的大机会，周五直接全线大涨！

板块个股分析

1科技

科技线：正策指向，节奏这一月也是踩的杠杠滴，回调之后，周五已经开始修复拉升了，板块主升结构未变。

连续讲了2周的中微gs+拓荆kj+北方hc+华海qk，是半导体设备中逻辑靠前、行业订单靠前的公司，对于板块有风向指引意义；后排的长川、长电、鼎龙等等趋势走势，弹性标要看日内机构研报的加推了，随机性比较强，风向强了，去找弹性比较好些。遇事不决，ETF也是不错的选择。5月6日到现在，20%+涨幅，还凑合的。

光通信：讲的耳朵都磨出茧子了，

一直讲过的宏和KJ+国际FC+铜冠TB+德福，周五又来了，泰坦+力诺YB，也再度新高了！

提前讲过，英伟达业绩报到底看什么？看业绩报的增量！是不是全网最及时的啊！

21日晚的文章中，也直接给大家公开讲了几个增量方向，周五也是市场中赚钱效应最强的方向。

周五单机增量的PCB、MLCC都批量爆发了；

ABF的深南DL、华正XC，MLCC的风华GK+三环JT，去年的长线股，鹏鼎KG，不知不觉也快到了机构的目标价了。

科普的利和x，最新切入光芯片核心供应链的，

PCB、MLCC、CCL（电子布、铜箔、覆铜板），这些都是单机增量的，周五已经全线高潮了，补涨的甚至沾边个股都已经起飞，就不再科普了，明天又是分化了，前排核心还能享受高溢价，后排谨慎些了。

整机增量最大的光芯片，周五只有利和X等冲击涨停，板块还没有像样的高潮，还存在一定的预期差，之前文章中科普过光芯片，可以去看看，就不多讲了。

其中可川KJ周五盘后有互动利好：光芯片新玩家，800G模块性能测试已过，100G出流片，已经送样英伟达、微软、AWS、谷歌、字节，1.6T/3.2T加速研发，仅仅2年，同行业中进度最快的了。

为啥进度最快，公司光芯片科研团队骨干来自于台达电、Intel硅光、思科、华工正源、亨通，把全球一线硅光+台系量产的人凑到一起了。

光芯片，要先看下明天的反馈，不盲从。

2 储能

电容，海星GF，博迁XC等,散热黄河XF+四方d等细分，局部表现,只能看大哥。

英伟达几个增量方向，21日晚全网最先科普给大家的，珍惜启动的机会。

5万亿投资计划：

最早源头（2026-01-15）国家电网官宣：十五五（2026–2030）固投约 4 万亿，5月22日发布会官宣，其实是属于预期1月份就有了，周末再度官宣。

周五盘中也有异动了，金利华D重组利好连板，安科R等大幅冲高,四方GF等冲高回落；

毕竟不是新的消息了，1月早有预期，先看明天的反馈，强更强才好吧。

3其它

特斯拉智驾FSD，进入中国市场，开启智驾新的里程碑，观察逻辑正宗的联创DZ和伯特L的反馈即可;

联创DZ:特斯拉HW4.0800万像素前视镜头独家，

伯特L：线控制动龙头，FSD中国区唯一供应商，冗余制动刚需。

明日备忘录

明天周一，控制下总仓，踏好节奏，后续还有更好的等着大家的！

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