周五个股信息差1 格尔软件 量子科技，事件，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，政府将获得股权。2 黄河旋风 金刚石，事件：央视财经：工业牙齿卖爆了作为自然界最坚硬的物质，金刚石一直被誉为工业牙齿，随着AI带动的算力基础设施发展，金刚石的散热应用爆发。3 风华高科 MLCC事件，外资拆机 Rubin 机架，对比 gb300 价值量暴增环节：PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）。4 鹏鼎控股 PCB相关，事件：外资拆机 Rubin 机架，对比 gb300 价值量暴增环节：PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）5 莲花控股 算力租赁，事件，北美算力租赁:大客户涨价/算力租赁：Nebius全面上调GPU租赁价格，GPU佳酿效应持续。6 火炬电子 日本松下、美商基美分别在贴片型固态电容(SPCAP)、钽质电容自6月启用新价，涨幅介于5~65%。利好江海股份，东方钽业，风华高科，三环集团，海星股份，艾华集团，火炬电子，振华科技。

7 三美股份 事件，美英拟推迟制冷剂淘汰进程，有利于三代制冷剂需求的延续。投资机会：巨化股份、三美股份、东岳集团、东阳光、永和股份、昊华科技、金石资源等。8 双星新材 核心技术优势在于MLCC离型膜基材（PET薄膜）的研发生产。客户包括微容科技、三环集团、风华高科。MLCC离型膜主要用于制造MLCC（片式多层陶瓷电容器）。它被誉为 “电子工业大米”。9 中金岭南 86万片衬底项目即将量产：中金岭南韶关冶炼厂投资4.24亿的年产86万片高纯半导体衬底项目2023年上马、建设周期约三年，预计2026年正式量产。10 宏柏新材 玻璃基板新方向 硅烷偶联剂 /宏柏新材 晨光新材 锦华新材11 奥海科技 近况更新：AI服务器PSU海外客户进展加速，估值低位的MGMT与OLT/有望成为大陆进入N链的第二家PSU企业，G链预计27年批量出货。12 华金资本 华金资本子公司华冠电容器，官网标明AI服务器用电容。