立讯精密收购闻泰科技部分业务被罚90万盘面热点板块解读

1、商业航天：

SpaceX上市倒计时， SpaceX IPO 预期升温，商业航天资产重估被点燃，全球商业航天迈向新阶段。

核心标的：天银机电、西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、金利华电

2、算力硬件：

算力产业链保持高景气度，MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃。

核心标的：真视通、通宇通讯、泰永长征、四方股份、美格智能

3、智能电网/电力：

发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。

核心标的：华电能源、华能蒙电、华电辽能、华银电力、粤电力、金利华电

4、5G/6G：

6G试验频率正式获批 ；央视财经：6G万亿级风口来了。中国率先布局，2030年或将正式迈入商用阶段。

核心标的：信维通信、通宇通讯、天银机电、 中国移动 、 长江通信、中兴通讯

5、芯片：

长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过。

核心标的：华天科技、新亚制程、万润科技、扬杰科技、美格智能、中京电子、江波龙、佰维存储

6、电容/电源：

AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。

核心标的：海星股份、艾华集团、四方股份、天正电气、泰永长征